A Yduqs Participações informou nesta quinta-feira, 14, que, por meio de sua subsidiária Yduqs Educacional, celebrou contrato para a aquisição de 100% do capital social do Centro Universitário Fametro (Unifametro) por R$ 62 milhões.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que R$ 31 milhões serão pagos à vista, e os outros R$ 31 milhões, em cinco anos, com reajuste pelo CDI.
A companhia, diante das sinergias previstas com a aquisição, espera uma relação de 2,6 vezes EV/Ebitda já em 2027.
"A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden, especialmente em Fortaleza - onde 94% da base presencial da Unifametro está concentrada. A incorporação da marca ao portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e permite a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais e eficiência de custos", informa a empresa.
A transação também inclui uma cláusula de earn-out relacionada às vagas adicionais de Medicina a serem potencialmente obtidas via Mais Médicos III (em Maracanaú - CE) e por meio de processo judicial (em Fortaleza - CE), no valor de R$ 1,2 milhão por vaga.
A companhia ressalta ainda que as vagas adicionais estão localizadas em região de alta demanda, com sinergia com o negócio presencial, o que permite margens mais elevadas. Adicionalmente, a empresa informa que o investimento necessário para as vagas em Fortaleza já foi realizado.
Segundo a Yduqs, o earn-out seguirá a mesma forma de pagamento do preço de aquisição: 50% à vista (no momento da aprovação) e 50% em cinco anos, com reajuste pelo CDI.
A Yduqs destaca que, se as vagas não forem autorizadas em até dois anos após o fechamento, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano até o vencimento (prazo de seis anos). O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, mas o desconto será de 20% ao ano caso a autorização não ocorra nesse período.
Unifametro
Criada em 2002, a Unifametro conta com dois campus - um em Fortaleza e outro em Maracanaú -, além de um polo EAD na cidade de Caucaia. Seu corpo discente ultrapassa 8 mil alunos, e a graduação presencial responde por 78% desse total.
A instituição oferece um portfólio diversificado, com 23 cursos presenciais - destaque para Odontologia, Medicina Veterinária e Enfermagem -, 13 cursos na modalidade EAD e diversas opções de pós-graduação.
A empresa lembra ainda que a conclusão da transação está sujeita às condições precedentes acordadas entre as partes, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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