Commerzbank diz que não vê base para acordo de fusão com o Unicredit, após proposta

O Commerzbank, da Alemanha, afirmou que não vê uma base para um acordo com o UniCredit, da Itália, após interações recentes entre os dois bancos, sinalizando que continuará focado em sua estratégia independente. Os bancos se reuniram várias vezes para discutir a base e os benefícios de uma transação, mas "uma solução acordada atualmente não é evidente", disse o Commerzbank nesta terça-feira, 7.

O credor italiano, que é o maior acionista do Commerzbank, aumentou a pressão no mês passado ao lançar uma oferta de aquisição para trazer a administração à mesa de negociações para uma potencial combinação, sem buscar assumir o controle total.

O movimento foi parte de uma campanha de longa data do CEO Andrea Orcel - que espera fundir o grupo com a unidade alemã do UniCredit, HypoVereinsbank - e visava romper um impasse entre as duas partes.

O UniCredit começou a construir uma participação no Commerzbank em 2024 e desde então encontrou oposição do alvo, bem como de autoridades e sindicatos alemães para um vínculo mais profundo.

O Commerzbank disse que suas interações com o UniCredit não mostraram potencial de valor suficiente para seus acionistas além de sua estratégia existente.

Embora tenha havido um diálogo regular e transparente com o UniCredit nos 18 meses desde que se tornou um acionista chave, o grupo italiano não apresentou nenhum alicerce potencial de uma transação, disse o Commerzbank.

O UniCredit não estava imediatamente disponível para comentar.

O banco italiano, que atualmente detém cerca de 26% do Commerzbank através de uma participação direta e 4% via contratos financeiros, enviou na sexta-feira convites para uma assembleia geral extraordinária para aprovar um aumento de capital para financiar a aquisição.

A maior parte do potencial delineado nas conversas recentes pelo UniCredit não se baseia em uma combinação e também pode ser realizada pelo Commerzbank de forma independente, sem os riscos de execução ligados a um acordo, acrescentou o grupo alemão.

"O UniCredit também não mostrou disposição para oferecer aos acionistas do Commerzbank um prêmio adequado necessário", disse, referindo-se ao aumento de 4% implícito em sua oferta de 16 de março, que deve ser formalmente lançada no início de maio.

O Commerzbank disse que continua aberto a discussões e propostas, e reiterou o potencial de criação de valor de sua estratégia de negócios como uma entidade independente e que atualizaria suas metas financeiras quando publicar seus resultados do primeiro trimestre em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado